Металлоинвест улучшает параметры портфеля заимствований

Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, подписал соглашение с клубом банков о привлечении предэкспортного финансирования («PXF-2017») на общую сумму 1,05 млрд долл. с возможностью увеличения лимита на 450 млн долл.

По условиям соглашения PXF-2017 имеет два транша:

• 800 млн долл. – пятилетний транш с погашением долга в 2020–2022 гг.;

• 250 млн долл. – семилетний транш с погашением долга в 2022–2024 гг.

Оба транша имеют плавающую процентную ставку, привязанную к месячному LIBOR. Средства по новому соглашению, выборку которых предполагается осуществить в июле после выполнения ряда отлагательных условий, будут направлены на частичное рефинансирование привлеченных ранее PXF-кредитов на более выгодных коммерческих условиях.

В сделке приняли участие 17 финансовых институтов из Европы, США, Китая, Японии и России.

Андрей Варичев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, прокомментировал:

«В 2017 году Компания в рамках существующей финансовой политики продолжила работу, направленную на заблаговременное рефинансирование долга и оптимизацию условий заимствований. Благодаря финансовой устойчивости и взвешенному подходу к управлению долговым портфелем Металлоинвест имеет высокую оценку кредитного качества как со стороны банков, так и инвестиционного сообщества, что подтверждено большим интересом участников финансового рынка к PXF-2017 и новому выпуску еврооблигаций Компании, размещение которого состоялось 2 мая 2017 года. В результате суммарный объем рефинансирования валютной задолженности составит 1,7 млрд долл.»

Алексей Воронов, Директор по финансам Управляющей компании Металлоинвест, добавил:

«Привлечение PXF-2017 позволит улучшить параметры портфеля заимствований Компании с точки зрения графика погашений и стоимости обслуживания долга. Использование средств от PXF-2017 на частичное погашение имеющихся на данный момент предэкспортных кредитов в совокупности с рефинансированием 667 млн долл. еврооблигаций за счет нового выпуска ценных бумаг позволит снизить выплаты по долгу Компании в 2017–2020гг. практически в два раза – до 1,7 млрд долл. с 3 млрд долл. по состоянию на конец 2016 года».

По материалам УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»