АМК завершила сделку по привлечению кредита

TOO «Актюбинская медная компания» привлекла синдицированный предэкспортный кредит на сумму $ 250 млн.
 
ТОО «Актюбинская медная компания» (входит в Группу «Русская медная компания», РМК) завершила сделку по привлечению синдицированного амортизационного предэкспортного кредита на сумму 250 млн долларов США. Кредит привлекается на 5 лет для рефинансирования существующей задолженности АМК и общие корпоративные нужды. Кредит обеспечен залогом имущественных прав на экспортную выручку и гарантиями первого требования, предоставленными материнской холдинговой компанией, производственными и торговыми компаниями Группы РМК.

Банки продемонстрировали высокий интерес к сделке. Ее координатором и организатором выступил банк Natixis (в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора, организатора кредита, а также агента по кредиту и агента по обеспечению). В сделке участвовали одиннадцать международных финансовых учреждений. Среди них AO «АЛЬФА-БАНК», ING Bank, АО «Натиксис Банк», RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Банк Интеза и AO «Райффайзенбанк» в качестве организаторов. ПАО «Росбанк» и ПАО «Сбербанк» выступили в качестве Банков Паспорта сделки и ING Bank выступил в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells выступила в качестве юридического консультанта кредиторов.

АМК специализируется на добыче и производстве меди в медном концентрате и цинка в цинковом концентрате. Расположена в Актюбинской области (Казахстан). АМК имеет две обогатительные фабрики общей производительностью 5 млн тонн руды в год и управляет с помощью компании ТОО «Коппер Технолоджи» двумя крупными месторождениями в Казахстане: месторождением «50 лет Октября» (мощность добычи до 3,5 млн тонн руды в год) и Приорским медно-цинковым месторождением (мощность до 2,5 млн тонн руды в год). Объем производства АМК в 2017 году составил 58 тыс. тонн меди в медном концентрате и 52,4 тыс. тонн цинка в цинковом концентрате.

По материалам «Русской медной компании»