Металлоинвест сообщает о размещении дебютного выпуска облигаций в юанях
12.09.2022, 17:55Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 млрд юаней.
Металлоинвест стал одной из первых компаний на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные в юанях. В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки.
По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
По материалам УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/OreMet
Другие новости компании
- 27.08.2024 Металлоинвест пополнил парк техники Михайловского ГОКа тремя БелАЗами различной тоннажности
- 30.07.2024 Экономический эффект от реализации идей сотрудников Металлоинвеста превысил 1 млрд рублей в год
- 23.07.2024 Металлоинвест модернизирует систему сгущения и оборотного водоснабжения обогатительной фабрики Лебединского ГОКа
- 08.07.2024 Металлоинвест открыл Центр карьеры в Губкине
- 06.06.2024 Металлоинвест инвестирует более 210 млрд рублей в переработку окисленных кварцитов
- 16.05.2024 НКР подтвердило кредитный рейтинг Металлоинвеста на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом
- 07.05.2024 Лебединский ГОК приобрёл современный земснаряд-амфибию
- 26.04.2024 На ОЭМК поступили два новых тепловоза
- 25.04.2024 Металлоинвест перевёл дробильно-сортировочную фабрику Михайловского ГОКа на замкнутый цикл водоснабжения
- 23.04.2024 Эффект от внедрения «цифровых карьеров» на предприятиях Металлоинвеста превысил 1,5 млрд рублей