РУСАЛ сообщает о привлечении нового предэкспортного кредита
25.05.2017, 18:38
Москва, 25 мая 2017 года – ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о заключении новой синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) на следующих основных условиях: сумма – 1,7 млрд долларов США, ставка – 3M LIBOR + 3% годовых, срок – пять лет (с началом погашения через два года). Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолженности.
В ходе синдикации банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере более 2 млрд долларов США, в результате финальная сумма сделки была снижена до 1,7 млрд долларов США в соответствии с потребностями по рефинансированию текущей задолженности (в том числе текущего кредита PXF) и заявленной стратегией по снижению уровня долга.
Помимо увеличения срока и снижения уровня процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК «Норильский никель» и дивидендов, полученных от ГМК «Норильский никель». Условия по выплатам дивидендов приведены в соответствие с принятой в августе 2015 года дивидендной политикой ОК РУСАЛ и могут составить до 15% ковенантной EBITDA (в расчет которой включены дивиденды, получаемые от ГМК «Норильский никель»). Одновременно с этим будет отменено действие механизма «cash sweep» и связанные с ним ограничения.
«Новая сделка PXF является еще одним подтверждением высокой оценки и доверия банковского сообщества к устойчивому финансовому положению РУСАЛа вслед за успешным размещением двух выпусков еврооблигаций и дебютного транша Панда-облигаций в этом году», – отметил заместитель генерального директора РУСАЛа Олег Мухамедшин.
По материалам
Другие новости компании
- 11.09.2024 РУСАЛ зарегистрировал четвертый климатический проект в национальном реестре
- 04.09.2024 «Эксперт РА» присвоил РУСАЛу кредитный рейтинг на уровне ruA+
- 03.09.2024 РУСАЛ продолжает грантовую поддержку российских регионов
- 01.08.2024 РУСАЛ сертифицировал в Российском классификационном обществе протекторы для защиты судов от коррозии
- 31.07.2024 РУСАЛ произвел алюминиевую катанку с рекордно низким углеродным следом
- 26.07.2024 РУСАЛ разработал улучшенный сплав для высокоскоростных поездов
- 19.07.2024 РУСАЛ увеличил долю «зеленого» алюминия до 100%
- 18.07.2024 РУСАЛ формирует парк роторных печей для переработки алюминиевых ломов
- 27.06.2024 РУСАЛ освоил выпуск сырья для стиральных порошков из отходов алюминиевого производства
- 21.06.2024 РУСАЛ проведет импортозамещение систем автоматизации на своих заводах